Facturación cartera
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Cargando…
Control de cartera
Cartera
Vista consolidada por ejecutivo. Haz clic en cualquier cliente para abrir su ficha.
Satisfacción promedio
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Última medición disponible por cliente
Vista por ejecutivo
Mi cartera
La misma vista que usa el ejecutivo para entender rápidamente su cartera.
Facturación cartera
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Satisfacción promedio
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Última medición disponible por cliente
Clientes
Haz clic en el nombre para abrir su ficha.
| Cliente | Facturación | Meta | Cumplimiento | Satisfacción | Estado |
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Administración
Configuración de la empresa
Usuarios, roles, clientes, asignaciones, metas e integraciones del workspace activo.
Usuarios y roles
Los roles corresponden a la empresa activa. El rol Ejecutivo se vincula con el ejecutivo comercial por correo.
| Nombre | Correo | Roles | Activo |
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Base de clientes
Crea, asigna/reasigna y activa/desactiva clientes de esta empresa.
Los clientes se desactivan, no se eliminan, para conservar histórico.
| Cliente | Ejecutivo | Activo |
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Metas
Meta de facturación por cliente y trimestre.
Las metas se definen trimestralmente.
| Cliente | Trimestre | Meta | Cargada |
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Integraciones
Estado de las sincronizaciones de la empresa activa.
| Fuente | Estado | Inicio | Fin | Archivos | Filas | Detalle |
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